平安口袋E行銷app最新版本是一款由中國平安保險（集團）股份有限公司推出的平安內部保險營銷平臺。該平臺幫助工作人員融入了眾多的保險業務，而且界面十分簡約，操作起來也很輕松，內部人員可以通過自己的賬號和密碼，開展保險業務。通過它能夠讓使用者在大數據庫當中找到那些保戶、潛在保戶，讓業務員可以快速確定目標，制定一天的行程計劃，讓大家目的更加明確。軟件有客戶管理、投保管理、業績管理、快捷服務、人力發展、資訊分享等功能，大家在這里通過一部手機就可以快速完成整個保險全流程業務的操作和辦理。相信有了這款軟件，大家一定可以快速的給需要辦理保險的用戶展示最新的理財、保險產品，為使用軟件的業務員提供，有效提高辦公效率和服務質量，帶來更多的客戶和收益，需要提升工作效率的用戶可以來本站下載體驗一下吧。

平安口袋E行銷app最新版本特色

1、投保管理
投保進度在線查看，回銷問題及時處理。
2、業績管理
個人業績隨時查看，傭金收入隨心查。
3、客戶管理
數據云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成。

軟件功能

1、客戶管理：數據云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成。
2、業績管理：個人業績隨時查看，傭金收入隨心查。
3、投保管理：投保進度在線查看，回銷問題及時處理。
4、人力發展：多元化增員渠道，提升代理人增員潛力。
5、快捷服務：保全、理賠一鍵查詢。
6、熱點資訊：熱門資訊隨手掌握，早會素材輕松獲取。
7、綜合金融：豐富的產品，綜合金融E起來。

口袋e行銷怎么查客戶保單

1、平安e行銷查詢保單可以通過E行銷網頁版，首先登錄E行銷官網；

2、進入到E行銷，點擊首頁的銷售。

3、然后會跳出客戶——管理——輸入客戶的名字性別壽險——點擊查看——在相關資料里——點擊已購產品——會出來保單號碼，點擊保單號碼投保人被保人等信息就出來了。

軟件亮點

1、客戶管理方法數據云解決，提交通訊錄備份，增加客戶一鍵進行。
2、銷售業績管理方法個人業績隨時隨地查詢，提成收益隨心所欲查。
3、購買保險管理方法購買保險進展線上查詢，回銷難題妥善處理。
4、人力發展趨勢多樣化增員方式，提高委托人增員發展潛力。

中國平安介紹

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“公司”，“集團”）于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業，至今已經發展成為融保險、銀行、投資等金融業務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。
經營范圍：
投資保險企業；監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務；開展保險資金運用業務；經批準開展國內、國際保險業務；經中國保險監督管理委員會及國家有關部門批準的其他業務。

更新日志

v8.36版本
1、為您優化了體驗細節

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