投顧星球app是一款優質的數字化管理軟件，提供專業的系統數據獲客，提高優秀的營銷方向，還能根據數據分析客戶的動態，掌握客戶的投資偏好，而且還能提供線上辦工室減少成本。

投顧星球手機版簡介

致力于幫助理財師提高獲客效率的數字化管理工具，為用戶提供海量的獲客素材，隨時和客戶保持線上聯系，智能分析客戶信息，輕輕松松就能實現精準的推廣，幫助理財師高效開展財富管理業務。

投顧星球安卓版特色

精準判斷客戶需求，自動生成客戶畫像對客戶精細化管理

智能名片一鍵轉發、動態內容分享、在線產品展示、及時的咨詢回復

不知道分享什么怎么辦?提供海量文章素材、活動、直播等精選內容助力獲客

聯合100+位財經領域大咖以干貨、精品課、活動的方式第一時間分享財經領域知識、實踐方法論等內容手把手助力理財師數字化轉型

軟件功能

提供海量的獲客素材，還可以隨時和線上的客戶聯系

軟件提供的服務非常豐富，全面滿足大家的使用需求

豐富實踐方法論內容，手把手助力理財師數字化轉型

智能公文包，提供了海量文章素材、活動、直播等精選內容

學院，財經大咖以干貨、精品課、活動的方式分享財經知識

客戶雷達，抓住銷售機會，通過AI數據化管理追蹤客戶行為

智能分析客戶成交意向，精準判斷客戶需求，生成客戶畫像

應用優勢

用戶可以學習培訓知識，智能的分析客戶的成交意向

精準化服務于大家，提供的更多信息和知識非常全面

客戶資料信息一覽無余，真實用戶交易意圖在線分析

線上柜臺，快速建造理財師自己的線上柜臺，輕輕松松辦公

智能名片一鍵轉發、動態內容分享、在線產品展示，很實用

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