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          終極理財(cái)師app

          終極理財(cái)師app

          v7.0.9 安卓版
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          終極理財(cái)師app是一款手機(jī)移動(dòng)端的證券相關(guān)軟件,軟件提供相關(guān)人才的培訓(xùn),針對(duì)各個(gè)方面進(jìn)行全面的提升!擁有深厚的實(shí)踐基礎(chǔ)!對(duì)于任何方面可能出現(xiàn)的問(wèn)題都可以進(jìn)行解決!軟件致力于打造出一個(gè)證券行業(yè)的精英職業(yè)發(fā)展平臺(tái)!快來(lái)下載吧!

          終極理財(cái)師官方版介紹

          終極理財(cái)師是第一創(chuàng)業(yè)證券(證券代碼:002797)旗下,服務(wù)于廣大證券營(yíng)銷人員的移動(dòng)工具與開(kāi)放平臺(tái)。

          致力于為證券營(yíng)銷人員提供移動(dòng)展業(yè)、客戶開(kāi)發(fā)、績(jī)效管理、技能提升、學(xué)習(xí)交流等綜合性營(yíng)銷展業(yè)服務(wù)支持。

          為證券營(yíng)銷精英打造實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展理想的廣闊舞臺(tái)。

          終極理財(cái)師app

          終極理財(cái)師app功能

          客戶管理

          大數(shù)據(jù)智能挖掘客戶潛在價(jià)值,一鍵導(dǎo)入通訊錄好友到潛在客戶列表,全面支持客戶分類及動(dòng)態(tài)管理。

          營(yíng)銷線索

          自動(dòng)化掃描社交分享內(nèi)容點(diǎn)擊數(shù)據(jù),深度挖掘微信、QQ、微博好友潛在需求,助力精準(zhǔn)營(yíng)銷。

          創(chuàng)考場(chǎng)

          使用APP證券從業(yè)資格考試模擬考場(chǎng),在線練題,利用碎片時(shí)間,高效備考證券經(jīng)紀(jì)人、投資顧問(wèn)等從業(yè)資格考試。

          電子錢包

          簽約證券經(jīng)紀(jì)人、投顧等證券從業(yè)人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細(xì),當(dāng)日傭金可提取到綁定銀行卡,實(shí)現(xiàn)勞務(wù)報(bào)酬“日清日結(jié)”。

          手機(jī)開(kāi)戶

          為證券經(jīng)紀(jì)人、投資顧問(wèn)等營(yíng)銷人員生成個(gè)性化專屬二維碼名片,一鍵推送開(kāi)戶二維碼名片,與客戶建立精準(zhǔn)的一對(duì)一服務(wù)關(guān)系。

          資訊中心

          免費(fèi)查看第一創(chuàng)業(yè)證券投顧團(tuán)隊(duì)精心打造的財(cái)經(jīng)資訊、投研信息、從業(yè)培訓(xùn)等行業(yè)知識(shí),快速獲取專業(yè)內(nèi)容,提升展業(yè)能力。

          軟件優(yōu)勢(shì)

          個(gè)性化客戶傭金

          個(gè)性化專屬二維碼,可根據(jù)客戶不同,設(shè)置個(gè)性化客戶傭金并自動(dòng)綁定開(kāi)發(fā)關(guān)系。

          簽約入職

          證券經(jīng)紀(jì)人、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)等2265從業(yè)人員可線上申請(qǐng)簽約,線下專人跟進(jìn)辦理入職流程。

          職業(yè)發(fā)展

          上市券商大平臺(tái),多種職業(yè)發(fā)展路徑,全方位培訓(xùn)助力證券經(jīng)紀(jì)人、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)等綜合能力提升。

          龍虎排行

          業(yè)績(jī)大比拼,營(yíng)銷激勵(lì)、銷售獎(jiǎng)勵(lì)上不封頂。

          客戶管理

          客戶信息全景視圖,自動(dòng)跟蹤客戶生日、賬戶動(dòng)態(tài)等,關(guān)鍵時(shí)刻不再錯(cuò)過(guò)。

          勞務(wù)報(bào)酬

          薪酬計(jì)算公開(kāi)透明,傭金收入一目了然,勞務(wù)所得日清日結(jié)。

          投顧簽約

          專屬鏈接,個(gè)性化設(shè)置,一鍵簽約投顧服務(wù)。

          更新內(nèi)容

          v6.3.2版本

          【下架】日清日結(jié)功能;

          【更新】股票開(kāi)戶指引;

          【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收總覽及客戶詳情頁(yè)客戶客戶創(chuàng)收;

          【優(yōu)化】我的-工作室頁(yè)面營(yíng)業(yè)部信息;

          v6.2.8版本

          【新增】客戶數(shù)據(jù)概況;

          【新增】MOT工單概覽;

          【新增】客戶總覽增加開(kāi)發(fā)/服務(wù)關(guān)系篩選

          【新增】理財(cái)客戶;

          【優(yōu)化】股票客戶常用指標(biāo)篩選;

          【優(yōu)化】理財(cái)客戶-產(chǎn)品總資產(chǎn)優(yōu)化;

          【優(yōu)化】客戶詳情-資產(chǎn)詳情優(yōu)化

          【優(yōu)化】客戶詳情客戶標(biāo)簽;

          【優(yōu)化】公募基金產(chǎn)品詳情頁(yè);

          【優(yōu)化】客戶詳情持倉(cāng)信息;

          v6.2.6版本

          【新增】股票客戶篩選項(xiàng)新增常用指標(biāo);

          【新增】客戶詳情頁(yè)客戶業(yè)務(wù)增加有資格未開(kāi)通業(yè)務(wù);

          【新增】mot查詢功能;

          【新增】客戶詳情頁(yè)增加年齡、生日、預(yù)估外部資產(chǎn);

          【優(yōu)化】mot工單模版優(yōu)化;

          【新增】潛力客戶預(yù)估外部資產(chǎn)篩選增加條件控制;

          【優(yōu)化】首頁(yè)欄目標(biāo)題、營(yíng)銷線索樣式優(yōu)化;

          v6.2.3 版本

          【新增】零售效能;

          【新增】理財(cái)日歷;

          【新增】e投顧模塊;

          【優(yōu)化】潛力客戶篩選;

          【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收、資產(chǎn)概況;

          【優(yōu)化】公募基金/集合理財(cái)產(chǎn)品詳情頁(yè)單位凈值折線圖;

          【修復(fù)】營(yíng)銷圖片功能分享閃退;

          【優(yōu)化】龍虎榜

          【優(yōu)化】意見(jiàn)反饋

          v6.2.0 版本

          【修復(fù)】任意手機(jī)號(hào)注冊(cè)安全漏洞

          【修復(fù)】安卓、IOS支持強(qiáng)制升級(jí)功能;

          【優(yōu)化】注冊(cè)用戶點(diǎn)擊客戶模塊任意按鈕引導(dǎo)進(jìn)入經(jīng)紀(jì)人簽約頁(yè)面

          【新增】組織績(jī)效;

          【新增】員工績(jī)效;

          【新增】客戶詳情增加前二十日均準(zhǔn)入資產(chǎn)、前二十日均總資產(chǎn)、客戶兩融賬號(hào)信息;

          【新增】客戶級(jí)別統(tǒng)一由內(nèi)部級(jí)別調(diào)整為外部級(jí)別;

          【新增】產(chǎn)品匹配的客戶列表增加客戶級(jí)別標(biāo)識(shí)

          v6.1.9 版本

          【新增】理財(cái)產(chǎn)品-集合理財(cái)客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能;

          【新增】理財(cái)產(chǎn)品-產(chǎn)品詳情-潛在客戶/持倉(cāng)客戶客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能;

          【新增】私募產(chǎn)品線上購(gòu)買-終極理財(cái)師端經(jīng)辦人簽署功能;

          【新增】投顧產(chǎn)品分享功能;

          【修復(fù)】理財(cái)產(chǎn)品-理財(cái)客戶-持倉(cāng)詳情交易記錄、定投記錄、分紅記錄查詢異常;

          v6.0.2 更新

          1.【優(yōu)化】全面提升系統(tǒng)穩(wěn)定性;

          2.【優(yōu)化】華為、vivo等機(jī)型離線消息推送;

          3.【修復(fù)】營(yíng)銷數(shù)據(jù)、龍虎榜等數(shù)據(jù)排版問(wèn)題;

          4.【修復(fù)】部分機(jī)型閃退、掉線等問(wèn)題

          溫馨提示

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