宜信理財師app是一款為理財顧問師量身打造的協同辦公應用，在這里理財師可以快速找到全球范圍內最優質的資產，為客服進行合理的配置，同時還提供了產品學習微平臺，可以利用碎片時間學習，歡迎有需要的朋友來下載使用。

宜信理財師官方簡介

指尖上的財富職場這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協同辦公工具，懂客戶，懂產品，指尖玩轉財富職場；

這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態軌跡，個性化服務；

這是產品的學習微平臺，1+3帶多陸續上新，隨時隨地碎片學習；

這是展業獲客的強力支援，給您最大的展業獲客支持。

宜信理財師展業版功能特色

【完善風控】

全球知名投行專業風控團隊，依據嚴謹風控體系，對合作機構與金融產品進行資質審核、合規審核。

【貼心服務】

通過網站、APP、公眾號等線上服務矩陣，及高端投資沙龍、產品路演、高端金融論壇、金融培訓等線下服務體系，助力理財師獲客、成單和個人成長。

軟件亮點

1、投資日歷，一目了然，科學有效的管理時間資產。

2、線上自助開戶需要準備的資料有：客戶本人常用手機號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

3、移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態軌跡，個性化服務。

軟件功能

根據客源的信息進行詳細的分類，快速的找到對應的客源；

讓更多的理財師都可以了解客戶的需求，精準的為客戶推薦理財產品；

實時的查看客戶的開戶進度，基礎的處理各種問題；

讓用戶獲取客源渠道非常的全面、快速、簡單；

更新日志

v7.8.7版本

客戶詳情新增到期資產展示

v7.8.6版本

優化已知問題，提升用戶體驗

v6.9.2版本

1.獲客百寶箱內【專屬二維碼】卡片樣式更新

2.智庫視頻欄目新增“收藏”功能

3.優化已知問題

v6.9.0 更新

【市場活動】傳承峰會-市場活動功能升級

【KPI管理】KPI考核指標升級

v6.4.0 更新內容：

1.【優化】修復已知問題，優化體驗

2.【邀約陪訪】陪訪質量評估模型部署

3.【KPI管理】2021年業績、客戶指標算法更新

v6.0.0版本

1、完善KPI管理規則和客戶資產 

2、更多優化等你發現

3、首頁升級聚合重要信息，推出獲客百寶箱 

4、增加公募基金產品 

v3.6.1版本

1、資產升級豐富精準

全面對接新接口，資產數據多渠道同步，增加眾籌資產，資產類別豐富，數據精準； 

2、財富TV換膚升級 

財富TV全新UI改版，UI交互簡潔，用戶體驗升級，支持視頻搜索，搜你所需；

3、產品額度移動化查詢 

支持查詢當日在售產品財部剩余額度，助力銷售，提升投資體驗。

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