貴鶴理財客戶管理助手是專業(yè)理財客戶及理財產(chǎn)品銷售管理工具，含一般理財產(chǎn)品和基金的銷售管理，帶客戶維護功能。

　　貴鶴理財客戶管理助手是專業(yè)的以客戶為中心的營銷管理工具，包括理財項目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模塊，帶客戶公歷生日和農(nóng)歷生日自動提醒功能、客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒功能、理財交易到期提醒功能、客戶維護到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金贖回記錄提醒功能等，將用戶最需要及時把握的信息實時地顯示到軟件主界面，并且允許用戶將提醒內(nèi)容導出或發(fā)到電 子郵箱之中。軟件錄入、查詢、統(tǒng)計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關系維護，確保用戶理財產(chǎn)品市場穩(wěn)步上升。統(tǒng)計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關系維護，確保用戶理財產(chǎn)品市場穩(wěn)步上升。

　　《理財管戶管理助手》是以客戶為中心的理財產(chǎn)品銷售管理系統(tǒng)，適合金融、保險行業(yè)有關理財銷售人員使用。系統(tǒng)以客戶為中心，圍繞客戶而產(chǎn)生理財交易。對于客戶，不僅有基本的信息登記查詢功能，還有客戶跟蹤、客戶事件管理等。為確保對客戶提供長期溫馨服務，系統(tǒng)具有自動生日提示、產(chǎn)品到期提示、定期維護提示等功能。

貴鶴理財客戶管理助手軟件特色

　　1.快捷客戶信息錄入和管理;

　　2.客戶生日可按農(nóng)歷公歷提醒自主選擇;

　　3.客戶事件提醒;

　　4.客戶到期維護提醒;

　　5.理財交易到期提醒;

　　6.客戶手機號自動識別并批量導出以便用于短信群發(fā);

　　7.重要表單數(shù)據(jù)可導出來EXCEL表格;

　　8.數(shù)據(jù)一鍵備份和恢復;

　　9.按客戶、項目、項目類別等多維度進行統(tǒng)計分析;

　　10.多種方式快捷查詢和可控的排序。

　　11.基金交易管理。

　　12.基金信息動態(tài)管理，含凈值記錄適時更新。

貴鶴理財客戶管理助手安裝步驟

　　1、在本站下載最新安裝包，按提示安裝

　　2、安裝進行中，完成即可使用