貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手是專(zhuān)業(yè)理財(cái)客戶(hù)及理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理工具，含一般理財(cái)產(chǎn)品和基金的銷(xiāo)售管理，帶客戶(hù)維護(hù)功能。

　　貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手是專(zhuān)業(yè)的以客戶(hù)為中心的營(yíng)銷(xiāo)管理工具，包括理財(cái)項(xiàng)目信息管理、客戶(hù)信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模塊，帶客戶(hù)公歷生日和農(nóng)歷生日自動(dòng)提醒功能、客戶(hù)跟蹤回訪記錄和客戶(hù)事件提醒功能、理財(cái)交易到期提醒功能、客戶(hù)維護(hù)到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金贖回記錄提醒功能等，將用戶(hù)最需要及時(shí)把握的信息實(shí)時(shí)地顯示到軟件主界面，并且允許用戶(hù)將提醒內(nèi)容導(dǎo)出或發(fā)到電 子郵箱之中。軟件錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)分析等功能強(qiáng)大，能有效輔助用戶(hù)進(jìn)行客戶(hù)管理與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)，確保用戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步上升。統(tǒng)計(jì)分析等功能強(qiáng)大，能有效輔助用戶(hù)進(jìn)行客戶(hù)管理與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)，確保用戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步上升。

　　《理財(cái)管戶(hù)管理助手》是以客戶(hù)為中心的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理系統(tǒng)，適合金融、保險(xiǎn)行業(yè)有關(guān)理財(cái)銷(xiāo)售人員使用。系統(tǒng)以客戶(hù)為中心，圍繞客戶(hù)而產(chǎn)生理財(cái)交易。對(duì)于客戶(hù)，不僅有基本的信息登記查詢(xún)功能，還有客戶(hù)跟蹤、客戶(hù)事件管理等。為確保對(duì)客戶(hù)提供長(zhǎng)期溫馨服務(wù)，系統(tǒng)具有自動(dòng)生日提示、產(chǎn)品到期提示、定期維護(hù)提示等功能。

貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手軟件特色

　　1.快捷客戶(hù)信息錄入和管理;

　　2.客戶(hù)生日可按農(nóng)歷公歷提醒自主選擇;

　　3.客戶(hù)事件提醒;

　　4.客戶(hù)到期維護(hù)提醒;

　　5.理財(cái)交易到期提醒;

　　6.客戶(hù)手機(jī)號(hào)自動(dòng)識(shí)別并批量導(dǎo)出以便用于短信群發(fā);

　　7.重要表單數(shù)據(jù)可導(dǎo)出來(lái)EXCEL表格;

　　8.數(shù)據(jù)一鍵備份和恢復(fù);

　　9.按客戶(hù)、項(xiàng)目、項(xiàng)目類(lèi)別等多維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

　　10.多種方式快捷查詢(xún)和可控的排序。

　　11.基金交易管理。

　　12.基金信息動(dòng)態(tài)管理，含凈值記錄適時(shí)更新。

貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手安裝步驟

　　1、在本站下載最新安裝包，按提示安裝

　　2、安裝進(jìn)行中，完成即可使用